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“当前属于慢牛格局中的正常回踩，并非上涨行情的终结 。”
持续上攻之后 ，A股市场出现回调 ，“慢牛 ”行情能否继续演绎？
周一（9月8日），市场全天震荡分化 ，算力硬件股大跌 ，新易盛（300502.SZ）跌近10% 。截至收盘，三大指数涨跌不一，沪指报收3826.84点 ，涨幅0.38%；深成指涨0.61% ，创业板指跌0.84%。两市全天成交额2.42万亿元，较上一交易日放量约1141亿元 。
上周（9月1日至5日 ，下同） ，沪指连续三个交易日收跌，其间更是跌破3800点；两融余额大幅缩水 ，截至9月4日达2.28万亿元 ，较前一交易日减少逾百亿元；前期强势的科技算力股也出现下跌 。
如何看待近期的市场波动？中航证券首席经济学家董忠云告诉第一财经，8月底A股开启震荡 ，原因包括市场前期浮盈较大 、部分资金选择“落袋为安 ” ，政策发力窗口缺乏等。
不过，分析认为 ，近期的A股回调可视为市场的“良性降温” ，而非牛市趋势反转 。“尽管此前市场情绪偏热，但并未进入极端状态，当前属于慢牛格局中的正常回踩 ，并非上涨行情的终结 。”华鑫证券首席策略分析师严凯文告诉记者。
对于市场调整周期和后市布局 ，多方观点认为，短期市场调整接近尾声 ，阶段性震荡不改中期牛市趋势 。
市场进入震荡调整窗口期
机构普遍认为 ，A股本轮行情始于6月23日 。彼时，上证指数从3360点起步 ，接连突破整数关口 ，7月从3500点一路上行，月末逼近3600点。8月之后沪指继续上攻 ，一度逼近3900点。据东方财富数据 ，6月23日至8月底，沪指累计涨幅近15% ，深成指和创业板指分别累计上涨近27%和44% 。
行情经过长时间发酵后 ，在近期出现震荡调整 。从上周市场表现看，沪指在9月2日至4日三连跌，4日更是跌破3800点 ，当日报收3765.88点 ，跌幅1.25%，但次日（9月5日）便重回3800点上方。
两市成交额也出现明显缩量 。9月3日 ，沪深两市当日成交额2.36万亿元 ，较前一交易日减少5109.05亿元；5日两市成交额2.3万亿元，较前一交易日缩量2395.99亿元 。
作为市场资金风向标的两融余额 ，也终结了连增趋势。截至9月2日 ，两融余额达2.29万亿元，较前一日减少约85亿元 ，并终结了此前的七连增 。之后 ，两融余额再度缩水，截至9月4日达到2.28万亿元 ，较前一日减少103.17亿元 ，是8月以来相邻两日减少金额最多的一天 。
板块方面，上周，前期积累了较大涨幅的科技股也出现大幅下跌趋势。9月4日 ，寒武纪单日跌幅达到14.45% ，总市值较前一日蒸发约840亿元 。被市场统称为“易中天 ”的新易盛 、中际创旭、天孚通信3只个股，当日跌幅也均在10%以上 。
资金流向上 ，9月4日 ，申万一级32个行业中有26个行业遭主力资金净流出，其中 ，计算机 、电子行业主力资金净流出居前 ，净流出金额均超百亿元；通信 、机械设备、汽车 、国防军工 、有色金属等行业主力净流出金额也较高。
进入本周，周一开盘 ，高位算力硬件股持续下挫 ，中际旭创、新易盛一度跌超10% 。人形机器人概念大涨，肇民科技、骏鼎达 、沃尔德当日实现“20CM ”涨停 。
“短期市场调整接近尾声”
市场缘何出现调整？又应如何看待此轮调整？多方观点认为 ，慢牛行情进入整理期 ，是受到前期市场过热 、利好消息兑现、资金获利了结等多重因素影响。
董忠云认为，从时间线看，8月26日起A股开启震荡 ，从时间窗口来看 ，市场对于本月初重要活动前的上涨预期过于一致，且累积浮盈较大 ，而重要活动之后 、“十五五 ”规划前缺乏政策发力窗口 ，导致部分资金落袋为安。
“更进一步来看，当前杠杆资金的绝对额处于较高水平 ，部分投资者担心杠杆资金在股市震荡期被迫降低仓位 ，从而引发市场波动 。 ”他说 。
在严凯文看来，近期A股回调 ，可视为对8月涨幅过陡 、融资余额飙升的一次“良性降温” ，属上行中继，而非趋势反转 ，理由包括风险溢价仍高于十年中枢 ，潜在政策催化（10月APEC、四中全会“十五五 ”）尚未落地。
中信建投证券策略分析师夏凡捷提到，9月2日至4日，沪指连续三日下跌 ，本轮慢牛行情首次进入整理期 。
“主要是由于八月下旬以来市场交易过热 ，同时资金显著集中于TMT板块导致交易结构恶化，另一方面 ，月初重要活动 、美联储降息预期等利好已经或接近兑现 ，也导致风险偏好下降 。 ”他说。
本轮调整中，算力科技股为何出现大跌？
从技术层面 ，严凯文分析称 ，算力链大跌，本质是高拥挤度下的“高切低”兑现 ，而非基本面证伪 。他结合数据提到 ，CPO板块“易中天 ”8月涨幅超40%，融资盘占比升至15% ，触发技术性止盈；但在产业端 ，AI算力需求仍环比抬升，阿里 、字节国产大模型迭代加速 。
“近期，一些科技权重股出现调整 ，这些个股前期涨幅过大 ，目前部分获利盘涌出，同时还有科创板50指数样本股权重将调整的消息。 ”中航证券首席策略分析师张郁峰告诉记者 。
再从资金层面看 ，张郁峰认为 ，当前阶段，资金正在从获利较大的品种退出 ，转而去寻找一些目前估值较低的品种的投资机会 ，预计市场将形成高成长股和低估值股共同震荡上行的格局 。
对于两融余额变动，他提到 ，两融余额在连增之后出现降温 ，侧面反映出一部分杠杆资金面对市场震荡压力在适度降杠杆。
本轮调整预计持续多久？市场人士普遍认为，短期的市场调整已接近尾声 。
在董忠云看来 ，目前市场震荡持续约一周 ，或（调整）尚不充分，但此前热门主线已有较明显调整，因此震荡或已接近中段 。
“从近两日市场表现来看 ，成交额较此前大盘加速上涨阶段已回落 ，此前热门主线有所回落，同时新能源、机器人 、农业等多个板块有所异动 ，或反映市场热情从躁动阶段恢复正常 ，但对牛市的信心依旧充足，积极寻找新的机会 ，因此本轮A股震荡 ，下方空间不会太大。”他说。
招商证券首席策略分析师张夏表示，短期市场调整接近尾声 ，转为低斜率上行更加持续 ，在经过调整后，市场情绪可能会边际放缓 。
阶段性震荡不改中期牛市趋势
那么 ，应如何应对本轮调整？市场中长期是否能延续上涨态势？整体来看 ，业内认为，短期波动不改市场中长期上涨趋势 。
华泰证券研究所策略首席何康提到，中长期视角下 ，目前驱动A股上行的核心驱动力并未发生根本性的转变。这些驱动力包括：外部环境边际改善 ，市场对美联储在9月降息的预期增强，人民币升值逻辑走强 ，对市场风险偏好仍有一定支撑；整体政策面持续托底 ，“资产荒 ”现象仍未缓解，资金面维持宽松 ，市场流动性相对充裕等 。
资金层面 ，据何康观察，市场处于“机构+个人 ”（资金）共振流入的阶段 ，以融资为主的交易型资金寻找新的低位主题方向 ，配置型外资 、新发偏股型基金持续入市 。
董忠云认为，中期看 ，新旧动能转化作为本轮经济转型牛的核心驱动仍在稳步推进之中 ，阶段性震荡不改中期牛市趋势。同时，本轮经济转型牛中，“稳股市”政策工具的实际运行效果得到验证 ，政策有望推动本轮牛市以慢牛趋势发展 。
牛市整理期应如何进行配置？
董忠云认为 ，“高切低”或正在演绎，建议关注利润改善幅度大且估值仍处于相对低位的行业 ，包括电力设备、美容护理 、交通运输 、医药生物、食品饮料等 。
何康建议 ，在AI、医药 、反内卷 、大金融等前期主线中内部“高切低 ”，关注创新药、保险 、存储 、AI应用侧、机器人 、氯碱等方向。他还提到 ，可适当左侧布局消费 ，如景气回升的乳制品 、调味品、美容护理等大众消费方向 。
